Mọi thứ bạn cần để vận hành không gian làm việc

FlowDesk kết nối dữ liệu khách hàng, công việc nhóm, kho hàng, tài liệu, tài chính và tự động hóa. Các bản ghi thuộc phạm vi không gian; gói, mô-đun đã bật và vai trò quyết định quyền truy cập.

Chọn nơi bắt đầu

Hoàn tất thiết lập theo thứ tự này để nhân sự, mô-đun, mẫu và quy trình tự động hóa có đủ dữ liệu cần thiết.

1. 1

   Hoàn tất hồ sơ doanh nghiệp

   Thêm nhận diện doanh nghiệp, logo, thông tin pháp lý, múi giờ, định dạng ngày và số, cùng màu thương hiệu.

2. 2

   Kiểm tra gói và mô-đun

   Xác nhận gói đăng ký, sau đó bật các mô-đun được cấp quyền như CRM, Dự án, Kho hàng, HRM, Tài liệu, Tài chính hoặc Cổng khách hàng.

3. 3

   Tạo vai trò và nhân viên

   Trước tiên xác định các vai trò với quyền tối thiểu cần thiết, sau đó thêm nhân viên và cấp quyền theo trách nhiệm.

4. 4

   Cấu hình nền tảng doanh nghiệp

   Tạo các trường tùy chỉnh có thể tái sử dụng, chuỗi số, danh mục trạng thái và biểu mẫu công khai hoặc nội bộ.

5. 5

   Kết nối tích hợp và mẫu

   Thiết lập thông tin xác thực, webhook, mẫu email và mẫu tin nhắn đã duyệt. Kiểm tra từng kết nối.

6. 6

   Chạy thử nghiệm đầu cuối

   Dùng dữ liệu mẫu an toàn để kiểm tra quyền, thông báo, bản ghi, tự động hóa và báo cáo.

Quản lý vòng đời khách hàng từ lần liên hệ đầu tiên đến đánh giá tiềm năng, tiến độ giao dịch, báo giá, đề xuất và quản lý tài khoản.

Quy trình CRM điển hình

• Tạo liên hệ và ghi nhận nguồn.
• Chỉ định người phụ trách, thẻ và nhiệm vụ theo dõi.
• Tạo thỏa thuận trong quy trình bán hàng phù hợp và cập nhật giai đoạn.
• Tạo báo giá hoặc đề xuất sau khi xác nhận phạm vi và giá.
• Dùng quy trình để phân công, nhắc nhở, cảnh báo và bàn giao.

Lập kế hoạch và triển khai công việc cho khách hàng hoặc nội bộ với thành viên, cột mốc, sprint, nhiệm vụ, bản ghi thời gian và báo cáo dự án.

Quản lý sản phẩm và biến thể giữa các kho bằng lô hàng, đơn đặt hàng, điều chuyển và lịch sử biến động.

Quản lý vòng đời nhân viên, cơ cấu tổ chức, nghỉ phép, chấm công, thành phần lương, tài sản và hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ nhân sự chứa thông tin nhạy cảm. Hãy giới hạn quyền và thường xuyên rà soát quyền truy cập.

Tạo tài liệu theo quy định từ mẫu và điều khoản, sau đó rà soát, phê duyệt, chia sẻ và xuất với quyền truy cập được kiểm soát.

• Dùng mẫu và thư viện điều khoản để đảm bảo nội dung được duyệt nhất quán.
• Đánh dấu tài liệu nhạy cảm và giới hạn quyền truy cập.
• Thiết lập quyền truy cập và thời hạn phù hợp cho liên kết chia sẻ bên ngoài.

Cung cấp cho khách hàng khu vực có thương hiệu và được kiểm soát để tự xem trang và bản ghi dành cho bên ngoài.

Tạo quy trình tự động hóa theo sự kiện bằng điểm kích hoạt, logic, hành động, phê duyệt và nút mô-đun đã cài. Bản nháp đã lưu chỉ hoạt động sau khi được xác thực và xuất bản.

Xây dựng quy trình đáng tin cậy

1. 1

   Tạo quy trình có tên và mục đích dễ nhận biết.

2. 2

   Thêm điểm kích hoạt thủ công, theo lịch, webhook hoặc sự kiện doanh nghiệp.

3. 3

   Thêm hành động và logic, sau đó kết nối mọi đầu ra cần thiết.

4. 4

   Hoàn tất cài đặt từng nút, bao gồm mẫu hoặc thông tin xác thực được tham chiếu.

5. 5

   Lưu, xác thực, xử lý lỗi, xuất bản và chạy thử có kiểm soát.

Kết nối dịch vụ bên ngoài qua các mô-đun đã cài đặt. Mô-đun có thể cung cấp thông tin xác thực, OAuth, mẫu, lịch, bảng tính, nội dung đa phương tiện, webhook hoặc nút quy trình.

1. 1

   Xác nhận mô-đun đã cài đặt, được bật và nằm trong giới hạn tiện ích của gói.

2. 2

   Hoàn tất thông tin xác thực của nhà cung cấp hoặc kết nối OAuth.

3. 3

   Chọn tài nguyên cần thiết như lịch, trang tính, kênh hoặc mẫu.

4. 4

   Kiểm tra kết nối và xử lý quyền của nhà cung cấp.

5. 5

   Chạy thử thủ công quy mô nhỏ trước khi dùng trong quy trình thực tế.

Dùng khóa API của không gian để xác thực yêu cầu REST và endpoint webhook để tiếp nhận sự kiện có kiểm soát.

Tạo hóa đơn khách hàng và quản lý tài khoản, chi phí, nhà cung cấp, hóa đơn phải trả, ngân sách, bút toán, thuế và đối soát thanh toán.

Quyền theo gói, trạng thái mô-đun và quyền vai trò cùng xác định quyền truy cập thực tế.

• Tạo vai trò theo trách nhiệm, không theo từng cá nhân.
• Bắt đầu với quyền truy cập tối thiểu và chỉ bổ sung quyền có chủ đích.
• Tách riêng quyền xem, sửa, xóa, xuất, phê duyệt và quyền nhạy cảm.
• Dùng xác thực hai yếu tố cho tài khoản có quyền cao.

Dùng danh sách kiểm tra này trước khi mở phiếu hỗ trợ. Danh sách giúp xử lý các vấn đề thường gặp về thiết lập, quyền truy cập và tự động hóa.